După ce o grupare criminală nord-coreeană îşi extinde operaţiunile în Coreea de Sud, un detectiv din sud trebuie să coopereze cu un agent nord-coreean pentru a descurca iţele.

Un grup de escroci se unesc pentru a vâna un infam escroc despre care se știa că era mort, în mijlocul motivelor și înșelăciunii lor ascunse.

Un nor negru apare peste Coreea antică: creaturi ucigașe cunoscute sub numele de Demonii de noapte conduc țara.

Profesionista desavarsita dar foarte patimasa in meseria sa, inspectoarea Ha Chae-yoon (Son Ye-jin) lucreaza ca negociator pentru situatiile de criza in cadrul Politiei Metropolitane Seul. Daca in plan profesional a reusit sa razbeasca intr-o lume – cea a politiei – dominata de barbati, in plan personal inca mai umbla pe la intalniri, sperand sa-si intalneasca craiul. De la o astfel de intalnire, in plin concediu, este chemata sa vina de urgenta datorita unei luari de ostatici pe care seful ei, capitanul Jung (Lee Moon-sik), nu reuseste sa o gestioneze datorita slabelor cunostinte de limba engleza. Negocierea preluata de Chae-yoon pare a merge in directia buna, dar interventia trupelor SWAT transforma totul intr-o baie de sange.