Frații gemeni Woosin și Suhyeon și-au pierdut tatăl într-o crimă în urmă cu 22 de ani. Devenit scriitor de romane polițiste, Woosin află că arma crimei a fost o săgeată de diamant numită „Adamas”. Pentru a o găsi, intră în casa lui Jaegyu ca să-l ajute să-și scrie memoriile. Suhyeon, acum procuror, redeschide cazul după întâlnirea cu un reporter care vrea să descopere adevărul despre incident.

Infernul pare să se fi dezlănțuit în Seoul. În fața mulțimilor adunate, ființe misterioase împart verdicte, iar creaturi nepământene își fac apariția exact la timp pentru a-i ucide brutal pe cei damnați, arzându-i pe rug. Din mijlocul haosului absolut declanșat de aceste evenimente supranaturale, răzbate vocea impunătoare a lui Jung Jinsu, liderul unei noi organizații religioase în plină ascensiune, Noul Adevăr. El susține că doar păcătoșii sunt sortiți damnării și că aceste apariții sunt, de fapt, intervenții divine pentru îndreptarea oamenilor. Un grup de adepți cu credință oarbă, pe nume Arrowhead (Vârful Săgeții), iau în propriile mâini sarcina pedepsirii celor care se abat de la calea divină. Iadul pune stăpânire asupra pământului.