Un contrabandist mărunt din Busan se implică în traficul de droguri din anii '70 și ajunge regele exportului ilegal de droguri către Japonia.

Un uriaș blând și fata care l-a crescut sunt prinși la mijloc între activismul pentru animale, lăcomia corporatistă și etica în știință.

Mai, 1980. Man-seob, un șofer de taxi din Seoul, trăiește de pe azi pe mâine, crescându-și fiica singur, după ce soția i-a murit lăsând în urmă o mulțime de datorii la spital. Într-o zi, Man-seob află că un străin e dispus să plătească o sumă frumușică pentru o cursă până la Gwangju și înapoi. Fără să aibă habar că jurnalistul german intenționează să investigheze bizarele zvonuri din Gwangju, Man-seob acceptă cursa.