Suferința în dragoste n-a fost niciodată mai plăcută pentru doi colegi de serviciu care devin prin contract parteneri de bunăvoie într-o joacă de-a iubirea și durerea.

Gurii din sfârșitul dinastiei Goryeo încearcă să obțină o sabie legendară, sfântă, iar oamenii în 2022 vânează un prizonier extraterestru care este închis în corpul unui om. Cele două părți se încrucișează când se deschide un portal cu care se călătorește în timp.