Infernul pare să se fi dezlănțuit în Seoul. În fața mulțimilor adunate, ființe misterioase împart verdicte, iar creaturi nepământene își fac apariția exact la timp pentru a-i ucide brutal pe cei damnați, arzându-i pe rug. Din mijlocul haosului absolut declanșat de aceste evenimente supranaturale, răzbate vocea impunătoare a lui Jung Jinsu, liderul unei noi organizații religioase în plină ascensiune, Noul Adevăr. El susține că doar păcătoșii sunt sortiți damnării și că aceste apariții sunt, de fapt, intervenții divine pentru îndreptarea oamenilor. Un grup de adepți cu credință oarbă, pe nume Arrowhead (Vârful Săgeții), iau în propriile mâini sarcina pedepsirii celor care se abat de la calea divină. Iadul pune stăpânire asupra pământului.

Într-un cartier plin de viață din Seul, un fost deținut și prietenii lui luptă cu un rival puternic pentru a-și realiza visurile ambițioase de a deschide un bar.

După o aventură la malul mării, un arhitect pătimaș se îndrăgostește de o femeie cu spirit liber și decide să o reîntâlnească pe străzile din Seul.