De la regizorul lui Shiri vine și povestea celor doi frați. Jin-tae, pantofar de meserie, a muncit neîncetat din nevoia de bani pentru ca mai tânărul Jin-seok să meargă la facultate. Toate speranțele și visele lor sunt spulberate când amândoi sunt obligați să se înroleze în armată împotriva voinței lor. Departe de familie și prieteni, Jin-tae jură să-l protejeze cu orice preț pe Jin-seok în pofida pericolelor. În vâltoarea luptei intervine soarta, forțându-le limitele credinței, dragostei și încrederii în această dramă de război plină de suspans și acțiune.

Un contrabandist mărunt din Busan se implică în traficul de droguri din anii '70 și ajunge regele exportului ilegal de droguri către Japonia.

Polițistul Go Geon-soo are o zi cruntă. Soția l-a anunțat că divorțează. I-a murit mama. El și colegii săi sunt investigați pentru deturnare de fonduri. Apoi, în drum spre înmormântarea mamei, conduce imprudent și comite un accident mortal, după care fuge de la locul accidentului. Încearcă să acopere fapta ascunzând cadavrul victimei în sicriul mamei sale. Dar cineva a văzut totul...