Răscolind spațiul în căutare de recompense, o echipă dubioasă (un fost asasin, un fost polițist, o impostoare, o tânără hackeriță și un câine) o duce din leafă în leafă.

Kenzo Tenma este un renumit medic japonez care se găseşte în Germania secolului XX. Viaţa acestuia pare a fi perfectă. Cariera în plină ascensiune, o logodnică superbă, un viitor strălucit. Ce ar putea să umbrească fericirea acestuia? Principiile, respectul de sine, corectitudinea. Împins de simţul ordinii, Tenma decide să opereze altfel decât s-ar fi cuvenit în societatea în care trăia şi astfel intră în impas. Şi când pacientul său se dovedeşte a fi necazul său cel mare, lucrurile se complică de la sine. O continuă căutare a identităţii răului ascuns şi a răului ce zace în propriul sine.

Pentru a-și salva mama, un băiat cu suflet bun pornește cu micul său prieten demon într-o călătorie prin Japonia postapocaliptică, în timp ce forțele răului se apropie.