După ce se transferă la Academia de Magie Constantă, Sai Akuto află că nu e doar un elev înzestrat cu puteri magice. Destinul lui este să devină Stăpânul Demonilor. La aflarea acestei vești, Hattori Junko, cu care se împrietenise în drum spre academie, se simte trădată, iar oamenii din jurul lui încep să se teamă de el. Nemulțumit de aceste întorsături din viața lui, Sai Akuto luptă să demonstreze că o profeție nu îți poate decide soarta.

Povestea se învârte în jurul lui Issei Hyōdō, un student în anul doi la liceu. Când iese la prima lui întâlnire cu o fată (care era de fapt demon) el ajunge să fie ucis, dar mai târziu se reîncarnează ca demon și servește ca subaltern al lui Rias, o fată demon de rang înalt, care este și cea mai drăguță fată din campusul lui Issei.