După ce se transferă la Academia de Magie Constantă, Sai Akuto află că nu e doar un elev înzestrat cu puteri magice. Destinul lui este să devină Stăpânul Demonilor. La aflarea acestei vești, Hattori Junko, cu care se împrietenise în drum spre academie, se simte trădată, iar oamenii din jurul lui încep să se teamă de el. Nemulțumit de aceste întorsături din viața lui, Sai Akuto luptă să demonstreze că o profeție nu îți poate decide soarta.

Pentru a-și salva mama, un băiat cu suflet bun pornește cu micul său prieten demon într-o călătorie prin Japonia postapocaliptică, în timp ce forțele răului se apropie.