Un licean ajunge în posesia unui caiet ocult și descoperă că poate să ucidă orice persoană al cărei nume poate fi scris în el.

Ushio Aotsuki este un băiat de gimnaziu încăpățânat și fiul unui preot excentric al unui templu. Își trăiește viața fără să-i pese de afirmațiile tatălui său privind creaturile supranaturale numite youkai. Într-o zi, în timp ce avea grijă de templu deoarece tatăl lui plecase într-o călătorie, îndatoriile lui Ushio îl conduc către o descoperire șocantă: în pivniță a găsit un demon amenințător care era străpuns de legandara Lance a Bestiei. Bestia în cauză e Tora, faimoasă pentru puterea sa destructivă, care a încercat să-l înduplece pe Ushio să-l elibereze din sigiliul ce l-a ținut captiv timp de 500 de ani. Ushio nu are încredere în el și refuză să-l elibereze. Dar atunci, când un atac neașteptat din partea demonilor îi pune în pericol prietenii și casa, nu are de ales decât să-l elibereze pe Tora, având drept garanție sulița care-i va fi de folos. Întâlnirea dintre Ushio și Tora e doar începutul unei călătorii în doi în adâncimile tărâmului spiritual.

După ce suferă traume fizice, frații Edward și Alphonse se luptă cu forțe malefice pentru a încerca să-și recapete corpurile în acest anime cu elemente supranaturale.