Li SuSu (Bai Lu) o nemuritoare este trimisă înapoi în timp de Zeii Cereşti pentru a descoperi originea stăpânului demonilor și a-l împiedica să devină stăpânul demonilor. Ea se întoarce cu 500 de ani în timp și îl găsește pe TanTai Jin (Luo Yunxi) care ar trebui să devină Zeul Demonilor în viitor şi va distruge patru continente şi trei tărâmuri. Este hotărâtă să-l distrugă și să-l omoare, dar asta este mai ușor de spus decât de făcut. Se întâmplă evenimente neașteptate care îi complică căutarea și îi îndreaptă pe cei doi unul spre celălalt. O vor descuraja secretele timpului şi ale soartei?

În cele mai vechi timpuri, oamenii, zeii și demonii trăiau împreună, iar cele trei regate Shennong, Xuanyuan și Gaoxin erau unite. Jiuyao (Xiaoyao) a trecut printr-o sută de ani de suferință, pierzându-și nu numai identitatea, ci și înfățișarea. Ea se stabilește în cetatea Qingshui, devenind Wen Xiaoliu.