Tang Monk aduce trei discipoli într-o călătorie în Occident. Din exterior, totul pare armonios. Cu toate acestea, tendința este prezentă doar la suprafață, iar inimile și mințile lor nu sunt de acord. După o serie de evenimente care captează demonii, călugărul și studenții săi dobândesc o înțelegere reciprocă a greutăților și preocupărilor celuilalt. În cele din urmă, își rezolvă conflictul intern și lucrează împreună pentru a deveni o echipă care cucerește lumea, se manifestă și șantajează.