Acțiunea filmului urmărește senzaționala poveste dintre tânărul Daniel și părintele său spiritual Miyagi care îl învață cum sa devină mai puternic și mai disciplinat, dezvăluindu-i tainele artelor marțiale și ale vitejilor samurai.

Un agent atiterorism ajunge intră sub bisturiu pentru pentru a semăna cu un terorist și a obține mai multe detalii despre un plan de bobardare. Când teroristul scapă din custodie, își face și el o operație pentru a semăna cu agentul în așa fel încât să se poată apropia de familia agentului.