O saga a istoriei alterantive adaptată după romanul scris de Philip K. Dick cu acelaș titlu imaginează America într-o lume în care puterile Axei au câștigat Al Doilea Război Mondial, învingându–i pe toți cu ajutorul bombelor și preluând Washington DC. Este anul 1962, iar Statele Unite ale Americii sunt împărțite în două, precum Germaniile prin zidul Berlinului. Naziștii controlează Estul, japonezii controlează Vestul, iar războiul rece dintre foștii aliați amenință să escaladeze, în așteptarea rezultatului instabilității politice din Germania: se pare că Hitler are Parkinson și nu mai are mult de trăit. În acest context, întâlnim o diversitate de personaje care suferă sau supraviețuiesc fiecărei culturi opresive. Doi dintre ei, în special – Julianna (Alexa Davalos din Mob City), care investighează uciderea surorii ei, și Joe (Luke Kleintank din Micuțele mincinoase și Cititorii de oase), un nou venit în rezistență –se ciocnesc mereu unul de celălalt, atrași reciproc de misterul unui jurnal de știri ilegal ce prezină o istorie diferită, mai bună, una în care Aliații au câștigat...

Acțiunea este plasată în Japonia anului 1600. Seniorul Yoshi Toranaga se luptă pentru a supraviețui în fața dușmanilor din Consiliului reunit al Regenților, atunci când o misterioasă corabie europeană e găsită abandonată într-un sat pescăresc din apropiere.