Un mesaj criptic din trecut îl trimite pe James Bond într-o misiune pe cont propriu, să se infiltreze într-o organizație sinistră numită SPECTRE. Între timp, înapoi în Londra, Max Denbigh, noul director al Centrului pentru Siguranța Națională, pune la îndoială acțiunile lui Bond și are dubii în legătură cu importanța organizației MI6, condusă de M. Pe măsură ce Bond se aventurează spre centrul lui SPECTRE, agentul află de legătura înfricoșătoare dintre el și dușmanul pe care-l caută.

La mai mulți ani după moartea tragică a fetiței lor, un creator de păpuși și soția lui primesc în casa lor o măicuță și mai multe fetițe venite de la un orfelinat desființat. Cu toții devin curând țintele lui Annabelle, păpușa posedată confecționată cândva de bărbat.

Steve Ford este un detectiv privat pe plaja Veneția, California, care este bun cu doamnele, rău cu pumnii și sălbatic după câinele său Amicul (Buddy). Atunci când luptătorii locali îl fură pe Amicul, Ford se întoarce spre Păianjenul, liderul lor înverșunat, și formează o alianță puțin probabilă. Cu ajutorul celui mai bun prieten al lui, Steve scoate armele mari pentru a recupera banii și cocaina furate de Păianjenul și a-l salva pe Amicul Kurnitz.