Fostul agent guvernamental Raymond "Red" Reddington a scăpat de arestare timp de decenii. Dar el se predă brusc FBI-lui cu o ofertă pentru a ajuta la capturarea unui terorist cu condiția ca el să vorbeasca doar cu Elizabeth "Liz" Keen, o tânăra și frumoasă specialistă a FBI-ului.

Un thriller polițist despre un fost agent CIA presupus mort, John Reese, care face echipă cu miliardarul misterios Harold Finch pentru a preveni crimele violente cu supraveghere high-tech și propriul brand de justiție.

În centrul atenției este agentul de asigurări Lester Nygaard a cărui viață în orășelul Bemidji ar putea fi mult îmbunătățită. O slujbă plictisitoare la care nu e prea bun, o soție cicălitoare, un frate mai mic care de-abia așteaptă să se laude cu noua sa promovare și o întâlnire cu Sam Hess, cel care îl chinuia în liceu, fac ca Lester să aibă o zi înfiorător de proastă. Lucrurile nu se îmbunătățesc nici când după întâlnirea cu Hess trebuie să meargă la spital, unde îl întâlnește pe misteriosul Lorne Malvo, un asasin plătit ajuns în micul Bemidji în urma unei misiuni sfârșite prost. Efectele unei conversații cu Malvo se vor dovedi cu bătaie lungă pentru sărmanul Lester, care își va vedea viața complet dată peste cap.

Povestea legendarului Bass Reeves, un fost sclav ajuns primul ajutor de șerif de culoare din Statele Unite. Deși a avut o carieră strălucită, a avut de făcut sacrificii morale și spirituale.