Zona din jurul Catalan din statul brazilian Goiás este uscată, foarte uscată. Viața lui Sandro aici este într-o oarecare măsură monotonă. Lucrează într-o fabrică de îngrășăminte, merge să înoate și își petrece serile rezolvând puzzle-uri cu peisaje. Când Maicon, un bărbat tras la indigo dintr-o ilustrație Tom of Finland, apare în orașul lor mic și flirtează cu Ricardo, sentimentele de gelozie în creștere ale lui Sandro declanșează o schimbare.