Regan MacNeill, fiica de 12 ani a celebrei actrițe de film Chris MacNeill, a suferit recent de izbucniri isterice de furie însoțite de convulsii violente. Când cadrele medicale adunate și bine plătite, demonstrează neputință și crizele escaladează, mama MacNeill caută ajutorul preoților catolici. Doi preoți iezuiți care se grăbesc diagnostichează posesia demonică și prescriu un exorcism clasic adolescentului. Vechea bătălie dintre bine și rău izbucnește.

În orășelul Sparta, Mississippi, este găsit cadavrul unui om de afaceri. Șeriful îi ordonă adjunctului Wood să scotocească peste tot în căutarea făptașilor. Wood găsește la gară un tânăr de culoare, îmbrăcat elegant, și hotărăște că el este suspectul de care are nevoie. La secție se descoperă că acesta este Virgil Tibbs, ofițer la Secția Omucideri a poliției din Philadelphia, sosit în oraș pentru a-și vedea mama. Șeriful sudist, incapabil să ducă la bun sfârșit cazul, se vede silit să facă echipă cu mult mai experimentatul ofițer de culoare. Pe măsură ce se apropie de finalul anchetei, cei doi bărbați învață să se prețuiască și să se respecte, înfrângându-și prejudecățile.