Un fost contrabandist de narcotice, care trăiește acum liniștit pe dealurile din Calabria, este atras înapoi în traficul cu droguri a familiei sale de impetuosul său fiu adolescent.

Checco locuiește cu mama sa într-un oraș din sudul Italiei și aspiră să devină cântăreț. Prietena lui, Angela, îl părăsește după o relație de 6 ani deoarece îl consideră un ratat, lucru care îl face pe Checco să ia trenul spre Milano în speranța că va reuși să-și realizeze visul de a cânta pe scenă. La Milano e găzduit de vărul sau Alfredo, un homosexual care trăiește cu Manolo și pe care îl prezintă ca fiind colegul lui de apartament în încercarea de a-și ascunde de Checco și de familia sa orientarea sexuală. Într-un magazin de muzică, Checco o cunoaște pe Marika, o tânără de care se îndrăgostește și care îl convinge să dea lecții de chitară unor copii defavorizați. Între timp se înscrie la o competiție în cadrul unui show de televiziune I Want You, care caută tinere talente, în final fiind ales câștigător dintre toți concurenții.