În timpul unei misiuni de antrenament a NATO este furat un întreg arsenal atomic. Întreaga lume e prizoniera sindicatului crimei, SPECTRE, care e gata să lanseze două bombe atomice asupra a două mari orașe. James Bond trebuie să localizeze cele două bombe înainte ca dezastrul să aibă loc. Ajutat de frumoasa Domino, Bond reușește sa-l găsească pe Emilio Largo, numărul doi din SPECTRE, capul răutăților. Bond e prins, închis într-o grotă și lăsat să se înece. În ultimul moment e salvat de un elicopter. Dar deja pare târziu. Largo se îndreaptă cu iahtul lui, la bordul căruia se află bomba atomică, spre Miami. Paza de Coasta și Marina își unesc forțele pentru a face față atacului lansat de SPECTRE. Dar nimeni nu știa că iahtul lui Largo se poate transforma într-un avion. De aceea, Paza de Coasta și Marina rămân cu buzele umflate. Bond e singura speranță. Singur, cu mâinile goale, el trebuie să reușească acolo unde toți ceilalți au dat greș.

În închisoare, interlopul Johnny Bannion plănuiește un jaf la hipodrom care speră să îi sigure revenirea la vârful lumii interlope.