Agentul Phil Coulson (Clark Gregg) revine în sânul organizației internaționale de apărare a legii și a ordinii S.H.I.E.L.D. El formează un mic, dar foarte performant grup de agenți pentru a se ocupa de cazuri ce nu au fost încă clasificate și care se remarcă prin ceva inedit, straniu sau necunoscut. Echipa este formată din extrem de convenționalul agent Grant Ward (Brett Dalton), un expert în lupte și spionaj, din agentul Melinda May (Ming-Na Wen), un pilot și expert în arte marțiale, un retras dar genial om de știință, Leo Fitz (Iain De Caestecker) și agentul Jemma Simmons. Ei vor fi însoțiți de un un nou recrut civil, un hacker foarte talentat pe nume Skye (Chloe Bennet).

Amanda Clarke avea aproape tot ce isi putea dori un copil: un tata iubitor, un viitor asigurat si o locuinta minunata pe plaja din Hamptons. Dar in momentul in care David Clarke este tradat de toti cei pe care ii credea prietenii lui, si chiar de femeia iubita, viata Amandei se schimba radical. Tatal este acuzat de terorism si inchis si ea ramane abandonata. Dupa trecerea anilor, ea se intoarce sub un nou nume:Emily Thorne, hotarata sa se razbune pe rand pe cei care i-au rapit fericirea. Dar pentru asta, trebuie sa se intergreze in lumea celor bogati, condusa de "Majestatea sa", Victoria Grayson, si sa nu dea de banuit ce cauta o fata tanara si singura intr-o asemenea zona. Este ajutata de Nolan Ross, care i-a administrat bunurile lasate de tatal ei, si care ii sta alaturi, insa nu se stie clar cu ce intentii. Singura persoana pe care o simte apropiata este Jack Portrer, prietenul din copilaria ei, care ii va trezi anumite sentimente ce poate o vor impiedica in planurile ei. Va fi capabila sa duca la capat ce si-a propus?

Vampirii s-au transformat peste noapte din monștri legendari în cetățeni ca toți ceilalți, grație unui om de știință japonez care a inventat sângele sintetic. Deși oamenii nu mai fac parte din "meniu", ei au rămas totuși grijulii vizavi de "ieșirea din sicrie" a vampirilor. Liderii religioși și oficialitățile lumii au ales din ce tabără să facă parte, dar în micul oraș Bon Temps din Louisiana, decizia nu s-a luat încă. Chelnerița Sookie Stackhouse (Anna Paquin) știe exact ce înseamnă să fii un străin. "Blestemată" cu puterea de a asculta gândurile oamenilor, ea privește cu bunăvoință integrarea vampirilor - mai ales când vine vorba de Bill Compton (Stephen Moyer), un vampir atrăgător de 173 de ani care hoinărește prin lume. De-ndată ce Sookie va fi atrasă într-o serie de mistere legate de sosirea lui Bill în Bon Temps, toleranța ei va fi pusă, însă, la încercare.