Kang Min-ho lucrează în echipa Institutului Național de Investigații Științifice (INIS) al Coreii de Sud. Bărbatul încearcă să demaște un prolific criminal în serie care obișnuiește să își decapiteze victimele. Lee Seong-ho este un ecologist radical care pare să dețină indiciile pentru rezolvarea cazului.

Șeful „Unității de criminalitate specială”, OH Gu-tak, îl caută pe fostul gangster, PARK Woong-chul, cu care a lucrat până acum și recrutează un artist con, KWAK No-soon, și un polițist condamnat, KO Yoo -Samsung în noua echipă. Cu noul sânge, „Băieții răi” au devenit mai puternici și mai duri. Pe măsură ce se adâncesc în caz, consideră că o organizație mult mai mare a criminalității se află în spatele tuturor și încep să vâneze băieții răi ...