Anglia în 1855: Un tren, două seifuri și patru lacăte te despart de bogăție. Gentleman hoț Edward Pierce și complicii săi Agar și Miriam plănuiesc cea mai spectaculoasă lovitură de stat din istorie. Vor să fure lingouri de aur în valoare de 25.000 de lire sterline dintr-un tren în mișcare...

Un James Bond care îmbătrânește (Sean Connery) face o greșeală care nu-i stă în caracter în timpul unei misiuni de antrenament de rutină, ceea ce-l face pe M (Edward Fox) să creadă că legendarul spion britanic nu mai poate face față misiunilor. M îl suspendă pe Bond pe termen nedefinit din activitatea de agent de teren. Cu toate acestea, atunci când membra SPECTRE Fatima Bush (Barbara Carrera) și un grup de teroriști reușesc să fure două rachete nucleare ale armatei Statelor Unite, M trebuie să îl repună pe Bond în funcție, pentru că este singurul agent care poate învinge organizația SPECTRE. Sean Connery îl interpretează pentru ultima oară pe James Bond.