Manuel este un important funcționar al guvernului regional care are tot ce trebuie ca să-și încerce norocul în politica națională, dar își vede viața perfectă distrusă după apariția unui scandal de corupție în care el este implicat alături de Paco, unul dintre cei mai buni prieteni ai săi din partid. În timp ce jurnaliștii încep să facă reportaje despre scandal, membrii partidului analizează situația și doar Paco iese nevătămat. Peste noapte, Manuel este dat afară din regat și e trădat de cei pe care îi considera prietenii lui. Dar, deși partidul vrea ca el să poarte toată vina, Manuel nu va accepta să cadă singur. Cu sprijinul soției și fiicei, captiv într-o luptă pentru supraviețuire, Manuel va trebui să se confrunte cu mașinăria corupției și cu un sistem în care regii cad, dar regatele rezistă.

Datorită eforturilor Rezistenței și ale forțelor aliate, ocupația nazistă a ajuns la final în Franța. Inspirați de această victorie, membrii unui grup spaniol de gherilă decid să se întoarcă din exil, ca parte a unei operațiuni idealiste de recucerire a teritoriului spaniol și de înlăturare a generalului Franco. Scopul grupului e simplu: să distrugă infrastructura regimului. Însă o întâlnire neașteptată cu armata spaniolă, când încearcă să arunce în aer un pod, îi omoară pe aproape toți din grupul rebel. Dintre cei doi supraviețuitori, unul e arestat, iar celălalt, Anselmo, reușește să scape, deși a rămas surd după explozie. Pe fugă, fără mâncare, haine calde sau arme, Anselmo e vânat fără milă de un căpitan al armatei și un lunetist rus, asta în timp ce lumea se scufundă în tăcere.