Frodo și Sam călătoresc către Mordor pentru a distruge inelul puterii în timp ce Gimli, Legolas și Aragorn îi caută pe Merry și Pippin, capturați de orci. În tot timpul acesta, Vrăjitorul rău Saruman îi așteaptă pe membrii frăției la turnul Orthanc în Isengard.

Când Zoe și Tim află că vor avea un copil, se hotărăsc să nu se schimbe după ce vor deveni părinți. Tim se bucură că va deveni tată, în timp ce Zoe e speriată că va deveni mamă. Terifiată că viața ei nu îi va mai aparține, Zoe e hotărâtă să îndeplinească o listă cu cele mai sălbatice dorințe înainte să nască. Faptul că încearcă să ignore faptul că va naște o împinge pe ea, și relația ei, la limită.