Într-o America modernă, unde magia e reală și vrăjitoarele sunt persecutate de autorități, adolescenta Claire și familia ei fac parte dintr-o rețea complexă, care le ajută pe aceste femei să treacă granița În Mexic. Însă când procesul lor e întrerupt de vânătorii federali de vrăjitoare, familia are probleme, încercând să ascundă două vrăjitoare tinere chiar la ei acasă. Pe măsură ce vânătorii de fantome se apropie și o magie stranie începe să bântuie familia, Claire descoperă că s-ar putea să aibă mai multe în comun cu aceste vrăjitoare decât și-ar fi imaginat vreodată.

Doi paramedici încep să pună la îndoială realitatea după ce descoperă câteva decese bizare legate de un narcotic nou, cu efecte uluitoare.