Povestea filmului are în centru o sirenă şi un miliardar care ajung să se îndrăgostească unul de celălalt, deşi au pornit de la un antagonism feroce, datorat încercării afaceristului de a-i distruge habitatul.

Tang Monk aduce trei discipoli într-o călătorie în Occident. Din exterior, totul pare armonios. Cu toate acestea, tendința este prezentă doar la suprafață, iar inimile și mințile lor nu sunt de acord. După o serie de evenimente care captează demonii, călugărul și studenții săi dobândesc o înțelegere reciprocă a greutăților și preocupărilor celuilalt. În cele din urmă, își rezolvă conflictul intern și lucrează împreună pentru a deveni o echipă care cucerește lumea, se manifestă și șantajează.

Povestea se concentrează pe Chen Xuan Zang, un tânăr călugăr budist, care încearcă să protejeze un sat de trei demoni. Este chinuit între sentimentele lui pentru domnișoara Duan care îl ajută în mai multe rânduri și întâlnirea lui fatidică cu Regele Maimuță.