Având puține indicii, dar și o populație tot mai panicată, FBI-ul apelează la un nou gen de psiholog criminalist care să ajute la prinderea infamului Unabomber.

După ce a furat Tesseractul în timpul evenimentelor din „Avengers: Endgame”, o versiune alternativă a lui Loki este adusă la misterioasa Time Variance Authority, o organizație birocratică care există în afara timpului și spațiului și care monitorizează cronologia. El îi oferă lui Loki o alegere: șters din existență din cauza faptului că este o „variație de timp” sau ajută la remedierea cronologiei și la oprirea unei amenințări mai mari.

Pe lângă relații ratate și atacuri la persoană din partea unei viclene antrenoare de majorete, un profesor luptă pentru a crea învingători din membrii clubului Glee.