Prințul Tribului Gheții vizitează un munte sacru pentru a învinge forțele răului, însă este prins într-un război cu Tribul Focului, condus de fratele său dispărut.

Au trecut 20 de ani de când Tian Yao un spirit dragon a fost trădat de iubita sa, tendoanele şi oasele i-au fost rupte. Apariţia lui Yan Hui îi aduce speranţă. El începe să se folosească de ea pentru a-şi căuta celelalte părţi ale corpului. Yan Hui se îndrăgosteşte de el, dar şi el este atins de ea.

În cele mai vechi timpuri, oamenii, zeii și demonii trăiau împreună, iar cele trei regate Shennong, Xuanyuan și Gaoxin erau unite. Jiuyao (Xiaoyao) a trecut printr-o sută de ani de suferință, pierzându-și nu numai identitatea, ci și înfățișarea. Ea se stabilește în cetatea Qingshui, devenind Wen Xiaoliu.