Filmul prezintă o familie neobișnuită formată dintr-o fostă vedetă, Mara Ordaz (Graciela Borges), într-o vilă decadentă de la țară pe care o împarte cu soțul ei infirm (Luis Brandoni), cu scenaristul celor mai mari filme ale ei, Norberto Imbert (Oscar Martínez), și cu regizorul cu care a lucrat de multe ori (Marcos Mundstock). Liniștea lor se schimbă pentru totdeauna când doi tineri apar neanunțați și pretind că s-au rătăcit. Dar ei sunt de fapt agenți imobiliari care vor să o convingă pe Mara să le vândă casa. În scurt timp, ne dăm seama că cei doi (Clara Lago și Nicolas Francella) sunt în pericol să devină doar o pereche de nevăstuici exact ca cele pe care Imbert le prinde mereu în capcanele lui.

Doi americani căsătoriți (Wallace Shawn și Gina Gershon) se duc la Festivalul de Film din San Sebastian. Cei doi sunt prinși de magia evenimentului, de frumusețea și farmecul Spaniei și de fantezia filmelor. Ea are o aventură cu un regizor francez genial (Louis Garrel), iar el de îndrăgostește de o tânără frumoasă (Elena Anaya), care locuiește acolo