Colonelul Punzono - profesor de medicină și șef al unui spital militar - este la capătul legăturii sale. Îl deranjează îngrozitor că el, afemeiatul, a ajuns la câțiva centimetri de un punct crucial. În plus, el continuă să întâlnească „supraoameni” la controalele zilnice, pe care nu poate decât să-i admire și să-i invidieze neputincios. Și apoi se îndrăgostește și de frumoasa profesoară Eva, dar nu îndrăznește mai mult. Apoi aude de o nouă metodă chirurgicală care fac posibile transplanturile de penis: Arturo, care era „bine” echipat, a fost operat rapid și magnifica piesă cusută de Punzono. Acum nimic nu stă în calea unei sesiuni de iubire cu Eva cea fierbinte - dar lucrurile nu ies așa cum au fost planificate.

După ce se mută într-un alt oraș, Nino, un compozitor aspirant, caută s-o reîntâlnească pe Anna, o fostă vecină de care este îndrăgostit de mulți ani.