Povestea se concentrează pe Chen Xuan Zang, un tânăr călugăr budist, care încearcă să protejeze un sat de trei demoni. Este chinuit între sentimentele lui pentru domnișoara Duan care îl ajută în mai multe rânduri și întâlnirea lui fatidică cu Regele Maimuță.

Povestea filmului are în centru o sirenă şi un miliardar care ajung să se îndrăgostească unul de celălalt, deşi au pornit de la un antagonism feroce, datorat încercării afaceristului de a-i distruge habitatul.