Dongbo Xue Ying (Xu Kai), moștenitorul unui feud îndepărtat, se antrenează zi de zi, în speranța de a deveni un cultivator suficient de puternic pentru a răzbuna uciderea tatălui său și pentru a-și elibera mama din captivitate. Dar când o întâlnește pe frumoasa Yu Jing Qiu (Guli Nazha), el devine implicat în lupta împotriva forțelor răului.

Într-o luptă pentru putere pentru tronul dinastiei Tang, Li Shi Min îl ucide pe prințul moștenitor Li Jian Cheng și familia sa. Fiica prințului moștenitor, Li Chang Ge, scapă nevătămată, dar se simte trădată că unchiul ei, pe care îl adoră și are o legătură strânsă, și-ar putea ucide familia, în special pe mama ei. Li Chang Ge jură să se răzbune și formează o alianță cu prințul clanului Ashina Sun.