O frumoasă și tânără amnezică este găsită, goală, în mijlocul intersecției Times Square din New York. Femeia nu știe nici cine este și nici cum a ajuns acolo, însă are trupul acoperit de tatuaje complexe. Găsirea ei atrage imediat atenția FBI-ului, care începe să folosească indiciile tatuate pe corpul ei pentru a înțelege o complexă conspirație. În același timp, tânăra se apropie treptat de aflarea propriei identități.

Fostul agent guvernamental Raymond "Red" Reddington a scăpat de arestare timp de decenii. Dar el se predă brusc FBI-lui cu o ofertă pentru a ajuta la capturarea unui terorist cu condiția ca el să vorbeasca doar cu Elizabeth "Liz" Keen, o tânăra și frumoasă specialistă a FBI-ului.