În 1862, la doi ani după ce și-a pierdut soțul, Anna Leonowens a părăsit India împreună cu fiul ei Louis pentru Siam, unde a trebuit să-i educe pe cei cincizeci și opt de copii ai regelui Mongkut. Anna descoperă o lume complexă și secretă dominată de un zeu viu care exercită putere absolută asupra supușilor săi. Întâmpinată cu neîncredere, Anna se arată fermecătoare, fermă și diplomatică, fără a ezita să deranjeze protocolul. Regele, care aspiră să-și reformeze țara cu blândețe, acceptă de bunăvoie aceste abateri de la tradiție.