Într-un oraș mistic și întunecat plin de oameni, zâne și alte făpturi, un detectiv de poliție anchetează o serie o serie de crime macabre care au țintit populația de zâne. În timpul anchetei, detectivul devine suspectul principal și trebuie să găsească ucigașul adevărat pentru a-și curăța numele.

Serialul prezintă aventurile unei călătoare în timp. La baza intrigii lui stă povestea lui Claire (Beauchamp) Randall, o tânără care a activat ca asistentă în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. Ea este căsătorită cu Frank Randall, istoric, posibil spion în timpul aceluiași război. Acțiunea începe în 1945, după reunirea celor doi la sfârșitul marii conflagrații mondiale. Claire se căsătorise cu Frank din dragoste, iar acum se aflau în Scoția, la Inverness, încercând să-și reia mariajul printr-o a doua luna de miere.