Shin-mi, o femeie transsexuală, e o dansatoare apreciată la un club gay din Coreea. Cu o bază mică, dar devotată, de fani, și susținută de colega ei, căreia îi spune „mama”, Shin-mi găsește libertate și o comunitate în acest microcosmos care o îmbrățișează fără rezerve. Din păcate, lumea de afară rămâne rece și reticentă la schimbare, o realitate de care Shin-mi își reamintește după ce e chemată la examinare pentru serviciul militar obligatoriu. În timpul procesului de examinare, Shin-mi e degradată și făcută de rușine, dar e hotărâtă să-și păstreze singura putere pe care o are, identitatea.