Pentru Emma Swan, viața a fost orice, numai nu una de poveste. Tânăra se reîntâlnește cu Henry - fiul pe care l-a dat spre adopție cu mulți ani în urmă - în noaptea în care împlinea 28 de ani, și totul se schimbă. Henry, care este acum un băiețandru de 10 ani, are mare nevoie de ajutorul mamei lui. Băiatul crede, după ce a citit o carte de povești, că Emma, mama lui, este de fapt fiica lui Albă ca Zăpada și Făt-Frumos. Henry îi spune mamei lui că a fost trimisă în Storybrooke, Maine, un orășel oarecare, pentru a o proteja de un blestem care a pus stăpânire pe Pădurea Fermecată. Emma refuză să creadă ce-i spune băiatul, însă începe să realizeze curând că nimic din ce o înconjoară nu este ceea ce pare.

Satana, supărat pe viața lui plictisitoare din iad, vine și locuiește în Los Angeles pentru a ajuta omenirea și pentru a curăța „mizeriile” provocate de ea, iar prin abilitățile sale telepatice aduce la suprafață cele mai profunde dorințe sau gânduri ale oamenilor.