Ultimele dorințe ale unei mame îi trimit pe gemenii Jeanne și Simon într-o călătorie în Orientul Mijlociu în căutarea rădăcinilor lor încurcate. Adaptat după piesa apreciată a lui Wajdi Mouawad, filmul spune povestea puternică și emoționantă a călătoriei a doi tineri adulți în miezul urii adânc înrădăcinate, războaie nesfârșite și dragoste durabilă.

Vrăjitorul malefic Gargamel creează două creaturi răutăcioase asemănătoare ștrumfilor, care se numesc “Obraznicii”. Cu aceștia, speră el, va pune capăt puterilor magice ale ștrumfilor. Dar atunci când descoperă că o vrajă secretă, pe care doar ștrumfița o știe, îi poate transforma pe “Obraznici” în adevărați ștrumfi, Gargamel o răpește și o aduce la Paris, acolo unde a câștigat adorația admiratorilor care îl consideră cel mai mare magician al lumii. Acum depinde de Papa, Clumsy, Grouchy și Vanity și de prietenii lor umani, Patrick și Grace Winslow, s-o salveze.