După ce se mută cu familia înapoi în orașul natal, Lenny Feder și prietenii săi din copilărie, acum adulți, primesc lecții de la copiii lor și de la unii localnici.

Există pe lume, ascunse de ochii oamenilor, cinci ființe supranaturale înzestrate cu mari puteri care protejează inocența și imaginația copiilor: Moș Crăciun, Iepurașul de Paște, Zâna Măseluță și Omul de Nisip. Când descoperă că Pitch- (Omul Negru, Bau-Bau), un spirit rău, lucrează pentru a aduce ruina și distrugerea lumii, își dau seama că, chiar dacă își unesc forțele, nu vor putea să-l învingă. Așa că încearcă să lupte pentru cauza lor Jack Frost, un băiat fără griji și solitar care stăpânește gerul și frigul. Această luptă îi va permite lui Jack să înțeleagă locul lui în ordinea universului...