Berlin 1946. Un bărbat angajat în armata americană de ocupație este asasinat. Poliția federală îl angajează pe Johnny Salvo, un prieten al victimei, pentru a face lumină asupra acestei crime. Ancheta îi pune pe urmele unei bande de falsificatori, cu sediul în California.

Un om de știință american a defectat public în Germania de Est ca parte a unei misiuni de mantie și pumnal pentru a găsi soluția pentru o formulă și apoi să inventeze un plan de scăpare înapoi în Vest.