Despărțit de soția sa Emma, amnezicul John Murdoch se trezește într-o dimineață, singur, într-o cadă plină de gheață dintr-o cameră sordidă de hotel, alături de cadavrul unei femei necunoscute. Imediat după aceea află cu stupefacție că este considerat vinovat pentru moartea femeii și căutat pentru o serie de alte crime odioase. Neputându-și aminti dacă într-adevăr a comis sau nu aceste orori, Murdoch va atrage atenția excentricului psihiatru Schreber și a ciudatului detectiv Frank Bumstead.

Arizona, 1935: Cinci oameni străbat deșertul cu 400 de cai pe care i-au furat de la armata americană. Nimeni nu știe încotro se duc sau de ce. Tot ceea ce se știe este că cei cinci nu vor să vadă caii uciși... Conduși de sergentul major John Patrick Libbey și de locotenentul Marshall Buxton, oamenii au ignorat ordinul direct al generalui Douglas MacArthur care dorește uciderea a sute de cai în numele modernizării armatei. Încercând să-i salveze, soldații rebeli pleacă cu caii din Sonora, în Mexic, către vestul Statelor Unite. Având la dispoziție puține alimente și apă și loviți de o vreme dură, oamenii se confruntă cu natura și cu timpul pentru a rămâne constant cu un pas înaintea armatei motorizate a lui MacArthur, care a primit ordin să-i ucidă.

Babe este un porcușor care nu-și cunoaște locul în lume. Cu un grup ciudat de prieteni, ca Ferdinand, rața ce se crede cocoș, sau Fly, câinele căruia i se adresează drept "mamă", Babe își dă seama că poate deveni cel mai renumit porcușor ciobănesc din toate timpurile; iar fermierul Hogget este conștient de acest lucru. Cu ajutorul câinelui ciobănesc și a oilor, Babe învață că un porcușor poate deveni orice își dorește.