În aprilie 1945, Germania era aproape de înfrângere cu armata rusă apropiindu-se dinspre est și aliații atacând dinspre vest. În Berlin, capitala celui de-al treilea imperiu, Adolf Hitler proclamă că Germania încă va dobândi victoria și le ordonă generalilor și consilierilor să lupte până la ultimul om. Când sfârșitul vine în final, și Hitler zace mort de mâna lui, cei care au mai rămas din militarii lui trebuie să găsească o cale să încheie omorul care este bătălia Berlinului, să pună armele jos și să se predea.

Berlin 1943. O grindină de bombe zguduie orașul. În acest moment, viața mamei a patru copii și a bunei soții naziste Lilly Wust începe să se schimbe într-un mod neobișnuit. Lilly o întâlnește pe Felice, care trăiește în subteran ca evreu. Cele două se îndrăgostesc. Lilly o ia pe Felice în apartamentul ei și divorțează de soțul ei. Dar fericirea nu durează mult, Felice este descoperită și trimisă într-un lagăr de concentrare.

Filmul este o aventură romantică ce trece dincolo de toate granițele. Când două generații de femei israeliene se îndrăgostesc de o femeie germană și un bărbat palestinian, se instaurează haosul. Ce se întâmplă cu iubiții care nu se potrivesc, dar care sunt meniți unii pentru alții? Când Maria aterizează la Tel Aviv din Germania și ajunge în apartamentul iubitei ei, Shira, un mic pas greșit începe o călătorie romantică de proporții mitice. După ce familiile lor se întâlnesc, se înfruntă imediat din cauza trecutului istoric și perspectivei unui viitor comun, în timp ce a doua pereche de iubiți se lovește de o altă diferență mare pe care iubirea trebuie să o acopere. Acum e rândul Bertei, bunica Shirei, să testeze limitele iubirii, ale conflictului și circumstanțelor.