Frida, o tânără chelneriță din Los Angeles, a pus ochii pe Slater King, antreprenor în domeniul tehnologiei. În timpul unei vacanțe de vis pe insula privată a acestuia, încep să se întâmple lucruri ciudate. Frida va trebui să descopere adevărul dacă vrea să scape cu viață.

O sclipitoare profesoară de colegiu, Miranda Hollander, își pierde în mod misterios cunoștința și se trezește după un sângeros măcel în masă. Femeia apelează la unchiul său pentru a afla anumite răspunsuri, dar acesta îi dezvăluie șocantul adevăr: ea este doar pe jumătate om, fiind o clonă a unui hibrid compus din ADN uman și extraterestru. Cei doi trebuie să ajungă în Mexic pentru a-l găsi pe cercetătorul care a creat-o, dar se trezesc prinși într-o luptă cumplită, cu o hoardă de alți hibrizi distrugători, imposibil de oprit. Mai este foarte puțin timp până când Miranda va ceda, inevitabil, instinctului ucigaș care pândește amenințător în corpul său!