Într-o seară, Hammer o ia cu mașina pe Christina, o autostopistă atrăgătoare pe un drum de țară singuratic, care a evadat din azilul de nebuni din apropiere. Niște bătăușii îi atacă și îi forțează mașina să se lovească. Când Hammer începe să-și reia cunoștința, o aude pe Christina fiind torturată până moare. Hammer, atât din răzbunare, cât și din speranța că „ceva mare” se află în spatele tuturor acestor lucruri, decide să urmărească cazul.

Reverendul Logan Sharpe (Martin Landau) este suspectat de uciderea unei prostituate. Vechiul său prieten Virgil Tibbs (Sidney Poitier) ar trebui să ia cazul. Deși crede în nevinovăția lui Logan, probele împotriva preotului se acumulează din ce în ce mai mult.