Stephen este un bărbat însurat, profesor la Oxford care trece prin criza vârstei mijlocii. Lucrurile încep să se schimbe în momentul în care o întâlnește pe Anna, o studentă frumoasă, logodită cu William, de asemenea unul dintre studenții lui Stephen. Profesorul începe să simtă că viața are sens când se află în prezența fetei, dar sentimentele acestuia pentru ea vor duce la o adevarată tragedie.

Spre sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, într-un oraș italian de pe malul mării, fiul unui fascist influent și văduva unui ofițer naval își încep dragostea.

Regele napolitan Ferdinand I se trezește detestat de mai toată populația pe care o conduce în mod iresponsabil, dar în special de comedianul sarcastic Pulcinella.