Când un patriarh beduin își ia o a doua nevastă, prima sa soție se revoltă contra noului ei statut, iar fiica acestuia vrea să-și câștige independența mult visată.

Când Eduard Sporck, un dirijor cunoscut în întreaga lume, acceptă sarcina să creeze o orchestră israeliano-palestiniană de tineri, el e atras într-o furtună de probleme de nerezolvat. Cum au crescut într-o stare de război, suprimare sau risc constant al atacurilor teroriste, tinerii muzicieni din ambele părți sunt departe de a forma o echipă. Aliniați în spatele celor mai buni doi violoniști - emancipata palestiniană Layla și tânărul israelian Ron - ei formează două părți care nu au încredere una în cealaltă, nici pe scenă, nici în afara ei. Oare o să reușească Sporck să îi facă pe tineri să uite de ură, cel puțin în cele trei săptămâni dinaintea concertului? La prima licărire de speranță însă, rivalii politici ai orchestrei vor demonstra cât de puternici sunt...