1941, ghetoul din Varșovia. Filip, un tânăr evreu polonez, și iubita lui Sara se pregătesc să cânte într-un cabaret pentru a câștiga bani pentru a-și întreține familia. În timpul premierei, are loc o împușcătură, în timpul căreia rudele lui Sara și Filip care stăteau în public sunt ucise. Doi ani mai târziu, bărbatul lucrează ca ospătar în restaurantul unui hotel exclusivist din Frankfurt. Pozând în francez, se bucură de toate farmecele lumii în inima Germaniei naziste și nu se poate opri nici măcar o clipă. Cu toate acestea, evenimentele tragice care urmează fac ca viața lui Philip din Frankfurt să se destrame brusc ca un castel de cărți.