În Andaluzia secolului al XII-lea trăiește Ibn Rushd, un proeminent filozof islamic, împreună cu soția sa Zeinab și fiica Salma. Principatul este condus de Khalifa ElMansour care are doi fii, ElNasser, un intelectual căruia îi place Ibn Rush și este îndrăgostit de fiica sa Salma. Fiul mai mic, Abdallah, îi place mai mult dansul și poezia, petrecându-și cea mai mare parte a timpului cu familia de țigani și lăsând fiica însărcinată. Khalifa depinde de extremiști pentru a-și construi armata, oferindu-le mai multă putere pe care o folosesc pentru a combate artiștii și filozofii. Extremiștii reușesc să-l recruteze pe Abdallah și să-l antreneze să-și ucidă tatăl. Au loc evenimente în care Marawan, cântărețul țigan, este ucis și cărțile lui Ibn Rushd sunt arse. Adaptată din viața reală a lui Ibn Rushd AlMasir este declarația lui Chahine împotriva extremismului.

Adam este fiul unei familii bogate egipto-americane care studiază la UCLA și se întoarce acasă pentru o scurtă vacanță. La sosirea lui o întâlnește pe frumoasa reporteră Hanane, cu care începe o aventură amoroasă, iar în cele din urmă se căsătoresc. Problemele apar atunci când investigațiile jurnalistice ale lui Hanane o conduc la afacerile corupte ale părinților lui Adam, care sunt interesați să construiască un complex turistic american care să le permită americanilor să controleze în continuare industria turistică a Egiptului și să-i facă mult mai bogați.