Povestea biblică a lui Iosif este spusă dintr-o perspectivă egipteană în acest studiu interesant de caracter. În acest film, Iosif se numește Ram. Ram, obosit de viața superstițioasă a familiei sale și obosit să fie luat de frații săi, vrea să plece în Egipt pentru a studia agricultura. Frații săi călătoresc cu el prin Sinai, dar apoi îl vând brusc lui Ozir, un egiptean care lucrează pentru un lider militar teban, Amihar. Amihar este impresionat de impulsul și farmecul personal al lui Ram și îi acordă lui Ram niște pământ pustiu în afara capitalei. Ram se găsește în curând un pion în jocurile politice și sexuale dintre Amihar și soția sa Simihit, o mare preoteasă a Cultului lui Amon.

În Andaluzia secolului al XII-lea trăiește Ibn Rushd, un proeminent filozof islamic, împreună cu soția sa Zeinab și fiica Salma. Principatul este condus de Khalifa ElMansour care are doi fii, ElNasser, un intelectual căruia îi place Ibn Rush și este îndrăgostit de fiica sa Salma. Fiul mai mic, Abdallah, îi place mai mult dansul și poezia, petrecându-și cea mai mare parte a timpului cu familia de țigani și lăsând fiica însărcinată. Khalifa depinde de extremiști pentru a-și construi armata, oferindu-le mai multă putere pe care o folosesc pentru a combate artiștii și filozofii. Extremiștii reușesc să-l recruteze pe Abdallah și să-l antreneze să-și ucidă tatăl. Au loc evenimente în care Marawan, cântărețul țigan, este ucis și cărțile lui Ibn Rushd sunt arse. Adaptată din viața reală a lui Ibn Rushd AlMasir este declarația lui Chahine împotriva extremismului.